看好OGS在中大尺寸觸摸屏行業前景,強烈推薦長信科技（300088）。近期我們調研了長信科技,公司發力OGS大屏市場,收購德普特以后公司成為觸摸sensor和模組一體化解決方案提供商,具有較強競爭優勢。與此同時,公司加大對靶材的研發力度,為CTP sensor一體化奠定基礎。我們預計今年年底至明年年初,公司OGS產品份額占比將提升至70%以上。另外,公司傳統ITO導電玻璃業務穩定增長,玻璃減薄業務持續貢獻業績。
預計3季度蘋果新品上市將拉動相關產業公司:預計iphone5s和低價iphone將于秋季上市,6月-7月可能是試產及量產的時間。由于iphone 4的實際銷售不及預期,意味著下半年的低價iphone需求有望看漲,受蘋果上半年銷售不及預期以及新品滯后影響的相關公司有望受益,關注錦富新材（300128）、歌爾聲學（002241）、德賽電池（000049）等。
估值:PE(TTM)為42X,相對估值超過一年以來均值
目前整個電子元器件板塊2013年動態PE(整體法)30X(計算機為24X,通信25X,傳媒29X)。電子元器件板塊PE(TTM)為41X,相對滬深300比值為4.6倍,超過一年以來均值為3.29倍(2008年至今均值為2.78倍,2009年至今均值為3.1倍,2010年至今均值為3.4倍)。
觀點及組合:長信科技、錦富新材、長盈精密
主要推薦長信科技、錦富新材、長盈精密（300115）。前期推薦公司如水晶光電（002273）、順絡電子（002138）、大華股份（002236）、中威電子（300270）、聚飛光電（300303）仍然維持推薦評級。LED方面,推薦三安光電（600703）、陽光照明（600261）。
行業信息動態
(1)智能手機:IDC發布的最新《中國手機市場季度跟蹤報告(2013年第一季度)》,2013 年第一季度中國手機出貨量為9700萬部,與2012 年同期相比增長了15%;而2013 年第一季度中國智能手機總出貨7800萬部,同比增長了117%。
(2)平板:2013年4月8日上午消息,美國市場研究機構Gartner在上周發布的最新報告中預計,今年個人電腦、平板電腦和手機等計算設備的全球出貨量將接近于24億臺,比2012年增長9%。
(3)IC:國際半導體設備材料協會(SEMI)20日公布的最新的5月北美半導體設備制造商接單出貨比(Book-to-Bill ratio)為1.08,連續5個月高于1,2013年晶圓代工廠轉進先進制程,以及NAND Flash半導體廠提升資本支出,都是設備訂單的主要來源